周二苹果公司成功发行170亿美元债券,创下公司债市场历史最大规模的债券发行记录,而苹果公司也为此次发债支付给了以高盛、德银为首的承销商高达5325万美元的佣金。负责此次公司债券发行量72%的高盛无疑成为了最大的赢家,如果佣金是按照承销比例分配给各个投行的话,那么高盛通过这一笔业务就从苹果公司得到了3830万美元的承销费。但彭博数据显示,此次苹果发债的承销费占融资比例为0.313%,低于投资级别美国公司发债的佣金占比平均水平0.483%。此次苹果公司发债,意在融资1000亿美元资金返还给股东。鉴于苹果已经17年没有发行过债券,这对于华尔街来讲是一个难得一遇的绝好机会。(关于苹果公司发债的最新进展可以关注华尔街见闻实时新闻频道)彭博统计数据还显示,经过对苹果公司发债的承销之后,高盛成功上升为美国投资级摘取第三大承销商,德意志银行上升至第六位。德意志银行此次承销了17.5%的苹果公司债券。此外,其它参与了苹果公司发债承销业务的华尔街投行还包括花旗集团、摩根大通、美国银行、巴克莱和渣打银行。据高盛官方站公布,今年第一季度,高盛的承销债务业务为这家大牌投行赚得了创纪录的6.94亿美元,占一季度高盛总收入的6.9%。而德意志银行第一季度承销债务的收入为6亿美元,占总收入的4.8%。
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